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“中國芯”突破口：功率半導(dǎo)體國產(chǎn)替代空間大

Sep 29,2020

根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，中國是全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國，2018年中國功率半導(dǎo)體市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)到138億美元，增速為9.5%，占全球需求比例高達(dá)35%。預(yù)計(jì)2021年中國功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到159億美元，年化增速達(dá)到4.8%，略高于全球增速。龐大的市場(chǎng)需求量，也意味著這本土廠商擁有很大的進(jìn)口替代空間。

目前，國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善，技術(shù)也正在取得突破。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示，在技術(shù)和工藝水平較低的二極管和BJT器件方面，中國功率半導(dǎo)體廠商的供應(yīng)率接近50%。但在功率半導(dǎo)體的核心部件IGBT模塊、IGBT單管和MOSFET領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品自給率平均只有38%。

長(zhǎng)城證券的研報(bào)分析認(rèn)為，MOSFET和IGBT有著優(yōu)良的特性以及廣闊的應(yīng)用前景，預(yù)計(jì)將成為未來5年增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的半導(dǎo)體功率器件，且進(jìn)口替代空間巨大。

隨著工業(yè)、汽車、無線通訊和消費(fèi)電子等領(lǐng)域新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)以及節(jié)能減排需求日益迫切，我國功率半導(dǎo)體有龐大的市場(chǎng)需求，在國家政策利好下，功率半導(dǎo)體將成為“中國芯”的最好突破口。

而近年來國內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商已有不少嶄露頭角，并在布局高端領(lǐng)域上做了長(zhǎng)足準(zhǔn)備。

上周（8月19日），聞泰12英寸車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體自動(dòng)化晶圓制造中心項(xiàng)目正式落戶上海臨港。該項(xiàng)目總投資120億元，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能36萬片。自2019年聞泰338億元完成對(duì)全球知名半導(dǎo)體IDM公司安世半導(dǎo)體的收購后，也一躍成為國內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)的龍頭。

總部位于荷蘭奈梅亨的安世半導(dǎo)體有60多年半導(dǎo)體研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，其前身為飛利浦半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部。安世半導(dǎo)體年產(chǎn)能超過1000億顆（全部為車規(guī)級(jí)產(chǎn)品），在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均處于全球領(lǐng)先，其中二極管和晶體管出貨量全球第一、邏輯芯片全球第二、ESD保護(hù)器件全球第一、汽車功率器件全球第二。

這筆收購的完成，也使得中國廠商躋身于全球前20大汽車半導(dǎo)體廠商之列。且由于汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和產(chǎn)品驗(yàn)證周期形成的高壁壘，全球汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局非常穩(wěn)定，具有規(guī)模量級(jí)的新玩家并不多，目前全球超過2億美元的汽車電動(dòng)化趨勢(shì)下，功率半導(dǎo)體單車價(jià)值量增長(zhǎng)最快。

另外，華潤(rùn)微也是目前國內(nèi)擁有全部主流MOSFET器件結(jié)構(gòu)研發(fā)和制造能力的主要企業(yè)，生產(chǎn)的器件包括溝槽柵MOS、平面柵VDMOS及超結(jié)MOS等，是目前國內(nèi)少數(shù)能夠提供-100V—1500V范圍內(nèi)低、中、高壓全系列MOSFET產(chǎn)品的企業(yè)。根據(jù)IHS Markit的統(tǒng)計(jì)，以銷售額計(jì)，華潤(rùn)微在國內(nèi)MOSFET市場(chǎng)中排名第三，僅次于英飛凌與安森美。

此外，還有捷捷微電，其在晶閘管與防護(hù)器件細(xì)分領(lǐng)域國內(nèi)市占率達(dá)45%，僅次于ST、NXP等海外巨頭。還有像揚(yáng)杰科技、臺(tái)基股份，華微電子、斯達(dá)半導(dǎo)、新節(jié)能等國內(nèi)廠商近年來也都成長(zhǎng)快速。

而未來隨著國產(chǎn)廠商的快速成長(zhǎng)以及外部環(huán)境的變化，中國功率半導(dǎo)體市場(chǎng)供應(yīng)鏈國產(chǎn)化的緊迫性將越來越強(qiáng)。提升技術(shù)和產(chǎn)品，布局高端核心部件將是功率半導(dǎo)體“中國芯”突破的重要方向。

“中國芯”突破口

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